哈焊華通(301137)12月25日晚間公告，公司擬以自籌資金1.22億元認(rèn)購(gòu)海鹽中達(dá)金屬電子材料有限公司（下稱“中達(dá)金屬”）新增注冊(cè)資本7500萬(wàn)元，溢價(jià)部分4725萬(wàn)元計(jì)入中達(dá)金屬資本公積金。本次交易完成后，中達(dá)金屬的注冊(cè)資本由5000萬(wàn)元增加至1.25億元，公司將持有中達(dá)金屬60%的股權(quán)，中達(dá)金屬將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

哈焊華通是一家專業(yè)從事各類熔焊材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，于2022年3月登陸創(chuàng)業(yè)板，最新市值35億元。今年前三個(gè)季度，哈焊華通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.9億元，同比減少4.26%，歸母凈利潤(rùn)0.17億元，同比下滑45.16%。

標(biāo)的公司中達(dá)金屬成立于2004年，本次增資前，中達(dá)集團(tuán)和嘉興中達(dá)分別持有公司95%和5%的股權(quán)。截至2024年8月31日，中達(dá)金屬資產(chǎn)總額3.16億元，凈資產(chǎn)9388萬(wàn)元，今年1—8月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.81億元，凈利潤(rùn)1187.36萬(wàn)元。

當(dāng)前，中達(dá)金屬的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，實(shí)收資本為5000萬(wàn)元。經(jīng)各方協(xié)商一致，本次中達(dá)金屬整體價(jià)值的約定估值為8150萬(wàn)元，中達(dá)金屬為超級(jí)純凈合金數(shù)字化生產(chǎn)線易地搬遷技改項(xiàng)目投資資金等需要，擬將其注冊(cè)資本從人民幣5000萬(wàn)元增加至1.25億元，哈焊華通出資1.22億元，認(rèn)購(gòu)中達(dá)金屬新增注冊(cè)資本7500萬(wàn)元，剩余人民幣4725萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。

12月25日，上市公司與中達(dá)集團(tuán)、嘉興中哈簽署了《股權(quán)重組協(xié)議》及《股權(quán)重組的業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，約定中達(dá)金屬于2025年度、2026年度、2027年度利潤(rùn)補(bǔ)償期內(nèi)擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于1259.75萬(wàn)元、1193.57萬(wàn)元和1259.09萬(wàn)元。

哈焊華通表示，本次對(duì)外投資可以完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，哈焊華通焊材產(chǎn)業(yè)鏈不斷趨于完善，但與自主可控的要求相比，還有待進(jìn)一步優(yōu)化，本次對(duì)外投資事項(xiàng)將充分整合雙方研發(fā)、制造、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化布局，提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，本次對(duì)外投資可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。本次對(duì)外投資事項(xiàng)將充分利用標(biāo)的公司在特種高合金焊材細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)特種焊材板塊布局，豐富公司特種焊材的品類，擴(kuò)大公司特種焊材的規(guī)模，提高高附加值特種焊材占比，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增大利潤(rùn)貢獻(xiàn)，提升公司盈利能力。

最后，本次對(duì)外投資可以強(qiáng)化創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。本次對(duì)外投資事項(xiàng)可獲得標(biāo)的公司的金屬熔煉能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并且將標(biāo)的公司定位為公司旗下集特種焊材研發(fā)、中試、生產(chǎn)、銷售等功能于一體的高端焊材產(chǎn)業(yè)基地，更多地承擔(dān)公司合金材料研制、中試生產(chǎn)等功能，共同推動(dòng)公司特種高端焊材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)一步提升公司在核電、水電、石化、光伏等重大領(lǐng)域高端焊材的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。