海天股份(603759)今日晚間公告，公司籌劃通過新設的全資子公司以支付現金方式購買賀利氏光伏銀漿事業(yè)部相關資產。本次交易的基礎價格為人民幣5.02億元，最終的購買對價將根據交易協(xié)議約定的價格調整機制確定。

根據交易對方提供的資料初步判斷，標的公司2023年度營業(yè)收入占上市公司營業(yè)收入的比例高于50%，本次交易預計達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，預計構成上市公司重大資產重組。

本次交易前三十六個月內，公司實際控制權未發(fā)生變更。本次交易為現金收購，本次交易前后，公司的控股股東均為四川海天投資有限責任公司，公司實際控制人均為費功全，本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變化。 因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

收購資產包括賀利氏光伏（上海）有限公司100%股權、賀利氏（中國）投資有限公司對賀利氏光伏（上海）有限公司的債權，賀利氏光伏科技（上海）有限公司100%股權，Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股權。

標的資產是業(yè)內少數具備成熟的原材料性能機理研究的光伏銀漿廠商，并曾多年在全球銀漿市場排名前兩位，是業(yè)內產品布局最為全面的廠商之一，曾多次助力頭部客戶刷新光伏組件轉換效率的世界紀錄，在TOPCon及BC電池用銀漿領域具備顯著的技術先發(fā)優(yōu)勢。光伏導電銀漿的性能直接決定了光伏電池的光電轉換效率與光伏組件的輸出功率，是推動光伏電池技術革新及產業(yè)降本增效的核心動力之一，

標的資產去年收入3億歐元，虧損611萬歐元，今年上半年營收1.25億歐元，虧損686萬歐元。

本次交易對方分別為賀利氏中國與HMSL，均為德國賀利氏集團旗下企業(yè)。德國賀利氏集團是一家全球領先的貴金屬及技術供應公司，在40個國家擁有17000余名員工，業(yè)務覆蓋貴金屬回收、醫(yī)療健康、半導體及電子、工業(yè)應用等多個領域，在全球市場上占據重要地位。2023年，德國賀利氏集團的銷售收入達到了256億歐元。

本次交易前，海天股份主營業(yè)務為供排水、垃圾發(fā)電業(yè)務，受“新增供排水項目大幅減少”、“市場競爭格局的變化”、“新增項目多以專項債進行融資”以及“日益提升的項目運營資金要求”等多重因素影響，上市公司原有主營業(yè)務未來快速發(fā)展受限，尋找新的業(yè)績增長點迫在眉睫。在此背景下，上市公司積極尋找符合自身發(fā)展戰(zhàn)略的第二業(yè)績增長極。本次交易標的公司主營業(yè)務為光伏導電漿料的研發(fā)、生產及銷售，是光伏銀漿領域具備傳統(tǒng)優(yōu)勢地位的代表性廠商，長期保持市場領先地位。

交易完成后，上市公司將進入增長性更強、準入門檻更高的光伏銀漿產業(yè)，并將依托自身資源優(yōu)勢，與標的資產實現有效協(xié)同，加速推動上市公司由“傳統(tǒng)生產”向“新質生產力”轉型，助力上市公司實現換擋升級。

交割前，賀利氏中國將向賀利氏光伏增資人民幣2億元、向光伏科技增資人民幣1.3億元，HMSL向HPSL增資500萬美元（截至本預案簽署日，HPSL增資已完成）。交割日前標的公司會完成上述增資手續(xù)并清償所有銀行借款。海天股份將向賀利氏中國支付對價購買此債權。