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【摘要】商務部：堅決反對美將部分中國企業列入“中國軍事企業清單”；超長期特別國債加力，2025年“兩新”政策擴圍；上證科創板綜合指數將于1月20日正式發布；中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作；乘聯分會：2024年12月乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比增長46%；同比增長21%！上海2024年二手房成交21.6萬套；近200家上市公司確定制定市值管理制度。

隔夜外盤

美東時間周三，美股三大指數收盤漲跌互現，截至收盤，道指漲0.25%，納指跌0.06%，標普500指數漲0.16%。聯儲會議紀要顯示官員擔心特朗普政策推高通脹，并傳遞出放慢降息信號。交易員正評估在持續的通脹壓力下美聯儲未來降息的可能性。大型科技股漲跌互現，Meta跌超1%，英偉達、谷歌小幅下跌，微軟、特斯拉、蘋果小幅上漲。量子計算概念股集體重挫， Quantum Computing跌超43%，Rigetti Computing跌超45%，微美全息跌逾34%，昆騰跌超30%。黃金股整體上漲，美國黃金漲超5%，金羅斯黃金漲超4%。納斯達克中國金龍指數收跌0.67%，熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超5%，蔚來、金山云跌超4%，嗶哩嗶哩跌超3%，理想汽車跌超2%；好未來漲超5%，網易漲超2%。

歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.01%，法國CAC40指數跌0.82%，德國DAX30指數跌0.28%。

熱點聚焦

1、商務部：堅決反對美將部分中國企業列入“中國軍事企業清單”

針對美國國防部近日將多家中國企業列入“中國軍事企業清單”，商務部新聞發言人8日回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對。這位發言人指出，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，無端指責中國“軍民融合”戰略，并以此為由對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定。這位發言人表示，中方呼吁美方尊重事實和規則，立即停止錯誤做法，為中國企業提供公平、公正、非歧視性待遇。中方將密切關注有關動向，并將采取一切必要措施堅決捍衛中國企業合法權益。

2、超長期特別國債加力 2025年“兩新”政策擴圍

1月8日，國家發展改革委、財政部公布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》（以下簡稱《通知》），明確了2025年推進大規模設備更新和消費品以舊換新工作將從增加資金規模、擴大支持范圍、優化實施機制、放大撬動效應等方面著手。

相較2024年的政策部署，《通知》最明顯的變化在于將消費品以舊換新補貼的支持范圍擴大至手機等數碼產品，以及微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品；同時，將符合條件的國四排放標準的燃油車納入報廢更新補貼范圍。在大規模設備更新方面，則將電子信息、安全生產、設施農業等3個領域納入超長期特別國債資金支持范圍；在農機報廢更新補貼中，增加水稻插秧機、田間作業檢測終端等6個農機種類。對于新納入補貼范圍的手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品，《通知》明確，單件銷售價格不超過6000元的，將按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

3、上證科創板綜合指數將于1月20日正式發布

1月8日，上海證券交易所和中證指數有限公司宣布，將于1月20日正式發布上證科創板綜合指數（下稱“科創綜指”）及其價格指數——上證科創板綜合價格指數（下稱“科創價格”）。科創綜指從科創板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數樣本，反映科創板市場的整體表現。整體上看，較已有科創寬基指數而言，科創綜指覆蓋面更廣、表征性更優，為市場更全面觀察科創板發展提供了工具。同時，科創綜指兼具代表性和可投資性，可用于后續基金產品跟蹤和衍生工具開發，是科創板未來重要的投資標的。

4、中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元 支持各地做好政策持續實施的銜接工作

財政部經濟建設司司長符金陵在國務院政策例行吹風會上表示，2025年，財政部將根據中央經濟工作會議精神，充分吸收各地的好經驗、好做法，進一步優化政策措施，讓“兩新”資金在推動經濟高質量發展中發揮更大作用。進一步優化資金分配。對消費品以舊換新資金，財政部將會同國家發展改革委，在此前相關分配因素基礎上，按照“激勵相容”原則，根據2024年消費品以舊換新政策及資金執行情況，向工作成效較好的地區傾斜。近日，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

5、乘聯分會：2024年12月乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比增長46%

據乘聯分會網站，2024年12月1—31日，乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比增長46%，較上月同期增長10%，2024年以來累計零售1097.5萬輛，同比增長42%；2024年12月1—31日，全國乘用車廠商新能源批發150萬輛，同比增長35%，較上月同期增長5%，2024年以來累計批發1221.8萬輛，同比增長38%。

6、農業農村部：研究部署糧油作物大面積單產提升工作

1月8日，農業農村部部長韓俊主持召開部常務會議，審議并原則通過《2025年全國糧油作物大面積單產提升實施方案》，研究部署有關工作。會議強調，要聚焦玉米、水稻、小麥、大豆、油菜5大重點作物，分品種明確技術路徑，突出良田良種良機良法融合，高質量建設高標準農田，強化農田溝渠修復整治，加快高油高產大豆、耐密宜機收玉米等突破性新品種選育，加大優良品種推廣應用力度，推進精量播種機等高性能農機裝備配套升級，強化水肥一體化等關鍵技術示范推廣，讓大面積單產提升技術真正落到田間地塊。會議要求，要統籌整合有關項目資金，對大面積單產提升傾斜支持。

7、同比增長21%！上海2024年二手房成交21.6萬套

上海鏈家研究院1月8日發布的報告顯示，2024年四季度以來，上海二手房成交持續保持活躍，單月成交套數均達到2萬套以上。據上海鏈家的監控數據，2024年12月，上海共成交二手房2.6萬套，環比增長8%，同比增長73%；成交金額981億元，環比增長14%，同比增長81%；套均總價為373萬元/套，環比增長6%，同比增長5%；成交均價42719元/平方米，環比增長3%，同比持平。2024年，上海二手房累計成交金額7478億元，同比增長24%；成交套數21.6萬套，同比增長21%；套均總價346萬元/套，同比增長3%；成交均價40897元/平方米，同比持平。

8、近200家上市公司確定制定市值管理制度

自證監會發布市值管理相關文件以來，確定制定市值管理制度的A股公司數量正快速增加。截至記者發稿，已有近200家上市公司確定制定市值管理制度，其中，主要指數成份股公司占比超八成。有不少公司披露具體的市值管理制度內容。梳理發現，上述近200家公司中，超過160家屬于主要指數成份股公司，占比超過八成，其中有逾70家屬于中證A500指數成份股公司。僅有少數不屬于主要指數成份股公司。

主題機會

1、行業巨頭推動疊加政策支持 機器人產業加速發展

1月8日，馬斯克在視頻交流中提到“可能在幾周后推出Optimus更新，進展非常順利，團隊表現很棒”。2025年國際消費電子展(CES2025)上，全球首臺完全基于高通SOC的端側多模態AI大模型人形機器人“通天曉(Ultra Magnus)亮相CES展會，成都高新區企業阿加犀的核心技術為人形機器人的大小腦提供了支持。據智元機器人方面介紹，1月6日，智元機器人量產的第1000臺通用具身機器人正式下線。另外，杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形機器人產業鏈，鼓勵融鏈集聚發展。在特斯拉等科技巨頭推動下，人形機器人產業化進程有望加速。

2、國內挖掘機需求邊際改善 工程機械產業復蘇向好

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2024年12月銷售各類挖掘機19369臺，同比增長16%。其中國內銷量9312臺，同比增長22.1%；出口量10057臺，同比增長10.8%。2024年，共銷售挖掘機201131臺，同比增長3.13%；其中國內銷量100543臺，同比增長11.7%；出口100588臺，同比下降4.24%。2024年挖掘機市場呈現出復蘇態勢，展望2025年，國內市場在穩地產、地方化債、老舊設備更新替代等一攬子政策的支撐下，疊加國內前幾年連續下滑后的低基數，挖機銷量有望持續改善。海外市場方面，隨著美聯儲啟動降息，全球進入寬松周期，投資端有望恢復，從而帶動設備銷量的上行。因此，在國內外需求的共振下，挖掘機市場有望開啟新一輪的增長周期。當前工程機械仍處于需求底部；后續隨著政策的托底效應，設備利用率有望回升，工程機械行業需求有望得到邊際修復。

3、美光斥資70億美元擴大投資 AI提升存儲芯片需求

1月8日，美光科技在新加坡的新工廠破土動工，未來將投資70億美元，于2026年開始運營，并從2027年開始擴大美光的先進封裝總產能。該類芯片廣泛應用于人工智能數據中心，受益于人工智能對先進存儲芯片的需求提振。中信證券表示，HBM是能夠滿足AI算力芯片高速傳輸需求的新型存儲，于2014年推出，配套算力需求持續爆發式增長，測算至2025年全球HBM容量需求將接近17億GB，占DRAM出貨總容量超10%，占DRAM市場產值超30%。美國對華先進存儲限制加碼，有望促使高端存儲產業鏈加快國產化進程。

公司新聞

1、弘訊科技：當前離可控核聚變商業應用還有較長距離

弘訊科技(603015)1月8日晚間發布股票交易異動公告稱，受可控核聚變概念影響，公司近兩日股價漲幅較大，漲速較快。公司意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A(簡稱“EEI公司”)為核聚變裝置提供具有高動態特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個組成部件，非全套裝置。該業務收入占公司主營業務收入比例較小，對公司短期業績影響有限。當前離可控核聚變商業應用還有較長的距離，EEI公司參與到該類項目獲得訂單的可持續性存在較大不確定性。

2、瑞芯微：公司AI協處理器芯片尚在研發過程中

瑞芯微(603893)1月8日晚間發布股票交易異動公告稱，近期市場對公司AI協處理器芯片及公司產品應用在機器人領域的關注度較高，現說明如下：公司的AI協處理器芯片尚在研發過程中，該產品目前未產生營業收入和凈利潤，未來對公司的影響具有不確定性；公司機器人產品線目前基數相對較低，對公司2024年營業收入和凈利潤影響有限，未來對公司的影響具有不確定性。

3、中國廣核：擬12.04億元收購臺山第二核電100%股權

中國廣核(003816)1月8日晚間公告，公司與控股股東中國廣核集團有限公司（簡稱“中廣核”）訂立股權轉讓協議，擬向中廣核收購中廣核臺山第二核電有限公司（簡稱“臺山第二核電”）100%的股權，交易價格12.04億元。交易完成后，臺山第二核電將納入公司的合并財務報表范圍。目前，臺山第二核電尚未開展核電項目建設。

4、四川金頂：控股子公司擬競拍采礦權 起拍價3.54億元

四川金頂(600678)1月8日晚間公告，公司下屬控股子公司北川禹頂擬參與四川省北川羌族自治縣圓包山冶金用白云巖礦采礦權的競拍，起拍價3.54億元。另外，四川金頂擬將控股子公司四川開物信息技術有限公司（簡稱“四川開物”）0.7%股權轉讓給北京新山數字科技有限公司，轉讓價20.59萬元，轉讓完成后，公司將不再對四川開物擁有控制權。目前四川開物尚處于虧損狀態。

5、旭升集團：獲得美知名傳統汽車廠商項目定點通知書

旭升集團(603305)1月8日晚間公告，公司近日收到北美知名傳統汽車廠商的《供應商定點通知書》，公司將為該客戶純電平臺供應變速箱殼體、電機外殼等7個零部件產品。根據客戶規劃，此次定點項目生命周期不少于5年，生命周期總銷售額約19億元人民幣。此次定點項目預計在2026年第四季度逐步開始量產。

6、宜安科技：擴大液態金屬項目投資規模至5億元

宜安科技(300328)1月8日晚間公告，公司決定擴大“宜安科技液態金屬項目”的投資規模，總投資額從3.8億元增至5億元，以確保公司液態金屬業務和輕合金業務能夠穩步有序地發展。

7、興民智通：擬設合資公司 從事可拆解電池組代工業務

興民智通(002355)1月8日晚間公告，公司、蘇州市模度智能科技有限公司、公司實控人高赫男與上海智池科技開發合伙企業（有限合伙）擬共同設立興民摩度（上海）科技有限公司（簡稱“興民摩度”），主要投資從事可拆解電池組代工業務。興民摩度注冊資本金3500萬元，其中公司認繳出資額1120萬元，占比32%。

8、斯萊克：擬在美國子公司新增電池結構件業務

斯萊克(300382)1月8日晚間公告，為了完善電池結構件業務全球市場戰略布局，公司擬在美國開展電池結構件業務，增加公司子公司OKL Engineering, Inc.（簡稱“OKL”）電池結構件的相關業務范圍，作為公司開展業務的窗口，拓展美國市場。

9、牧原股份：2024年預盈170億元至180億元 同比扭虧

牧原股份(002714)1月8日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤170億元—180億元，上年同期虧損42.63億元。報告期內，公司生豬出欄量、生豬銷售均價較上年同期上升，且生豬養殖成本同比下降。

10、甬矽電子：2024年預盈5500萬元至7500萬元 同比扭虧

甬矽電子(688362)1月8日晚間公告，預計2024年度將扭虧為盈，實現凈利潤5500萬元到7500萬元。得益于部分客戶所處領域的景氣度回升、新客戶拓展順利及部分新產品線的產能爬坡，公司營業收入規模快速增長。報告期內，公司在晶圓級封裝和汽車電子等領域的產品線持續豐富，二期重點打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力已經形成。

11、聚燦光電：2024年凈利潤同比預增60.95%—77.46%

聚燦光電(300708)1月8日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤1.95億元—2.15億元，同比增長60.95%—77.46%。得益于商業活動、文化旅游、大型商演和運動賽事等需求恢復，市場終端需求持續回暖，公司產能釋放疊加產品定位、市場需求精準把握，以高光效照明、車用照明、背光等為代表的高端產品產銷兩旺，公司產能利用率、產銷率保持一貫高位。

12、上海萊士：控股股東擬2.5億元至5億元增持公司股份

上海萊士(002252)1月8日晚間公告，公司控股股東海盈康（青島）醫療科技有限公司（簡稱“海盈康”）1月7日及8日通過集中競價交易方式合計增持公司股份2293.38萬股，占公司總股本的0.35%，增持金額1.56億元，并計劃6個月內通過集中競價方式繼續增持公司股份，擬合計增持金額（含首次增持金額）不低于2.5億元，且不超過5億元。此次增持計劃不設置價格區間。