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摘要：證監會：“指導上市公司1月15號之前釋放全部利空”等是謠言。央行啟動第二次互換便利操作，本次操作金額為550億元中標費率為10bp。國家藥監局批準我國首款干細胞治療藥品上市。上海市委書記陳吉寧調研模速空間及人工智能企業。光伏硅片迎來新年第一漲。貴州茅臺：2024年歸母凈利潤同比預增約14.67%。

隔夜外盤

美股三大股指2日下跌。截至當天收盤，道指跌0.36%，標普500指數跌0.22%，納指跌0.16%。其中，標普500指數、納指均連跌5日，道指連跌4日。特斯拉在車輛交付季報發布后收跌超6%。蘋果跌2.62%，創去年10月份以來最大單日跌幅。微軟、奈飛小幅下跌，英偉達漲約3%，Meta漲超2%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌1.51%。嗶哩嗶哩跌超5%，新東方跌超4%，唯品會、小鵬汽車跌超2%，蔚來漲超4%，金山云漲超2%。

歐洲三大指數漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數漲1.15%，法國CAC40指數跌0.01%，德國DAX30指數漲0.23%。

熱點聚焦

1、李強在山東調研時強調從頭抓緊推動各項工作落地見效努力實現今年經濟發展良好開局

中共中央政治局常委、國務院總理李強1月2日在山東濟南調研。他強調，邁入新的一年，要深入貫徹落實習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，以時不我待的責任感緊迫感，只爭朝夕、從頭抓緊，推動政策早落地、項目快推進、措施見實效，努力實現今年經濟發展良好開局。

李強來到位于濟南市泉城路的京東電器旗艦店，與正在選購商品的顧客及銷售人員交流，了解家用電器、手機銷售等情況，聽取山東省消費品以舊換新政策落實和促進消費工作匯報，對政策取得的積極成效予以肯定。他指出，消費品以舊換新對于滿足百姓高品質生活需求、釋放消費潛力、帶動產業升級、暢通經濟循環具有重要意義。今年要繼續實施好這一政策，進一步加大支持力度、拓寬適用范圍，做好補貼資金接續，充分發揮政策效應。要優化政策操作流程，提供舊產品回收、新產品安裝等一條龍服務，便利群眾消費。要加強政策宣傳解讀，讓群眾更清楚地了解政策，享受實惠。

2、證監會：“指導上市公司1月15號之前釋放全部利空”等是謠言

問：今日有市場傳言，監管部門指導上市公司1月15號之前釋放全部利空，以及保險公司大額贖回公募基金，請問證監會怎么看？

答：這些信息都是謠言。我會已關注到相關虛假信息，已布置依法追查消息來源，并將依法嚴厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續凈化資本市場信息傳播環境。

3、央行啟動第二次互換便利操作本次操作金額為550億元中標費率為10bp

為更好發揮證券基金機構穩市作用，中國人民銀行會同證監會持續推進證券、基金、保險公司互換便利落地。根據參與機構需求情況，中國人民銀行啟動了第二次互換便利操作，并于2025年1月2日完成招標。本次操作金額為550億元，采用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率30bp，最低投標費率10bp，中標費率為10bp。

4、國家藥監局批準我國首款干細胞治療藥品上市

2日，國家藥監局通過優先審評審批程序附條件批準我國首款干細胞治療藥品艾米邁托賽注射液上市，用于治療14歲以上消化道受累為主的激素治療失敗的急性移植物抗宿主?。╝GVHD）。據介紹，移植物抗宿主病是異基因造血干細胞移植術后主要并發癥之一，病情嚴重時可能引起死亡。該藥品作為處方藥上市，將在醫院憑醫生處方用于治療相應疾病，為患者提供新的治療選擇。

5、上海市委書記陳吉寧調研模速空間及人工智能企業

據上海發布消息，1月2日是2025年第一個工作日，上海市委書記陳吉寧圍繞貫徹落實中央經濟工作會議和十二屆市委六次全會精神，在上海模速空間創新生態社區及人工智能企業開展專題調研，聽取企業意見建議，推動為企服務對接，聚力培育產業生態。陳吉寧指出，人工智能是上海著力發展的三大先導產業之一，事關城市能級和核心競爭力提升，事關產業深度轉型和高質量發展。要深入學習貫徹習近平總書記考察上海重要講話精神，更加主動地從落實國家戰略、維護國家利益、保障國家安全的高度，加快推動上海人工智能高地建設，全力打好產業生態培育攻堅戰，引育更具競爭力的高增長企業，為上?，F代化建設作出更大貢獻。

6、光伏硅片迎來新年第一漲

長期低迷的光伏產業鏈價格迎來好消息，中國有色金屬工業協會硅業分會發布的最新數據顯示，本周硅片價格開啟漲勢，迎來新年開門紅。具體來看，N型G10L單晶硅片成交均價漲至1.1元/片，漲幅達4.76%；N型G12R單晶硅片成交均價漲至1.2元/片，漲幅達3.45%；N型G12單晶硅片成交均價漲至1.42元/片，漲幅達1.42%。同時，本輪大尺寸硅片價格被下游部分接受。

硅業分會認為，本輪硅片漲價的根本原因是供不應求，G10L系列小尺寸硅片供應相對更加緊缺。當前價格，某家一體化企業準備規模復產，部分外采訂單轉向自產，其他企業也有提產的意愿。一方面，一體化企業自產使用前期囤的低價原料，相較于直接向專業化企業采購硅片的價格更低。另一方面，硅片端供應緊張已成既定事實，下游電池企業采購節奏明顯加快，硅片企業議價周期縮短。

主題機會

1、首個國產化低軌商業衛星網聯通信測試成功，今年有望成為低軌衛星爆發元年

上海垣信衛星科技有限公司宣布，基于千帆星座的低軌衛星寬帶網絡數據1月1日在星旅遠洋國際郵輪有限公司旗下的鼓浪嶼號郵輪上實現成功接入。這意味著首個國產化低軌商業衛星的網聯通信測試成功，也是千帆星座商業組網部署后的首次應用測試。此次應用測試也證明，基于千帆星座的低軌衛星寬帶網絡，可以支持包括郵輪在內的各類海洋船舶的互聯網服務品質獲得顯著提升。

低軌衛星星座是未來天空地海一體化網絡的重要組成部分，近年來隨著美國星鏈的快速發展，已成為全球各國聚焦點，國內低軌衛星星座進入批量組網新階段。國內千帆星座及國網星座兩大星座正加速部署，2025年將成為低軌衛星爆發元年。按照規劃，2025年千帆星座將完成一期648顆衛星的部署，初步構建全球覆蓋的衛星互聯網系統。隨著2025年6月海南衛星超級工廠投產，國網星座的部署速度也將加速。參考SpaceX星鏈衛星的發射量由2019年的120顆躍升至2020年的833顆，國內兩大星座在完成衛星研制和驗證、提升量產和發射能力后，發射量也有望在2025年實現爆發式增長。

相關概念公司有乾照光電、陜西華達等。

2、我國首款干細胞治療藥品獲批上市，市場規模快速提升

國家藥監局近日通過優先審評審批程序附條件批準我國首款干細胞治療藥品艾米邁托賽注射液上市，用于治療14歲以上消化道受累為主的激素治療失敗的急性移植物抗宿主病(aGVHD)。據了解，干細胞在醫學界被稱為“萬用細胞"，能在特定的條件或者特定的信號誘導下，分化成多種功能細胞或組織器官，可能應用到幾乎涉及人體所有重要組織器官的修復及研究人類面臨的許多醫學難題。

民生證券研究所表示，從2020年我國干細胞創新藥規范發展開始，國內干細胞IND數量幾乎每年翻一倍。到目前國內干細胞IND數量已近百，且其中有多款干細胞創新藥進入了臨床II期之后的研發階段。

相關概念公司有中源協和等。

3、培育鉆石行業掀起漲價潮，鉆石散熱重塑估值

據媒體消息，華晶上海宣布，2025年1月1日起大單晶（培育鉆石毛坯）價格上漲13%。黃河旋風也發布漲價通知，綜合漲價幅度在10%左右。本輪漲價潮中，各類產品普遍上漲，其中HTHP優勢領域1克拉以下的漲幅更大，主要受美國、印度對小克拉需求增多。

國內設備廠的擴產熱潮已經過去，HTHP供給趨于穩定，大企業如力量、華晶、黃河等按計劃技改，小企業的擴產基本停滯且較為困難，行業產能向頭部集中。從需求端看，美國市場培育鉆對天然鉆的進一步替代，成品鉆銷售較好。印度天然鉆打磨廠因虧損轉向培育鉆行業，培育鉆需求增加。此外，國內小米等企業在消費電子中使用培育鉆，帶動了新應用場景的拓展，未來進一步拓展至手表、服裝、箱包等領域，帶動市場需求進一步擴大。鉆石散熱作為終極解決方案，在AI時代具有劃時代意義和產業潛力，華為、英偉達紛紛入局，未來電腦手機、汽車、航空航天、人形機器人的熱管理及效率提升都由鉆石來解決。2025是規?；慨a元年，產業鏈“從0到1”一觸即發。我國具備絕對成本優勢和全球唯一完整的產業鏈，國內培育鉆石企業紛紛布局“鉆石散熱”技術，已在半導體襯底及熱沉等方面取得突破。

相關概念公司有黃河旋風、力量鉆石等。

公司新聞

1、貴州茅臺：2024年歸母凈利潤同比預增約14.67%

貴州茅臺(600519)1月2日晚間公告，經公司初步核算，2024年度，公司生產茅臺酒基酒約5.63萬噸，系列酒基酒約4.81萬噸；預計實現營業總收入約1738億元（其中茅臺酒營業收入約1458億元，系列酒營業收入約246億元），同比增長約15.44%；預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約857億元，同比增長約14.67%。

2、中百集團：股東人數大幅增長請投資者注意投資風險

中百集團(000759)1月2日晚間發布股票交易異常波動暨風險提示公告，截至2024年12月31日，公司股東人數為11.70萬戶，較2024年11月29日3.39萬戶增加8.31萬戶，股東人數大幅增長，自然人持股比例超過法人、機構等持股比例，敬請廣大投資者注意投資風險，切忌盲目跟風。

3、雙成藥業：重大資產重組事項能否最終成功實施存在不確定性

雙成藥業(002693)1月2日晚間發布股票交易異常波動及風險提示性公告，公司正在籌劃重大資產重組事項。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買寧波奧拉半導體股份有限公司（簡稱“奧拉股份”）100%股份，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。截至本公告披露日，本次交易的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。本次重組事項尚需履行必要的內部決策程序，并需經有權監管機構批準后方可正式實施，能否最終成功實施存在不確定性。

4、電光科技：公司股票可能存在短期漲幅較大后的下跌風險

電光科技(002730)1月2日晚間發布股票交易嚴重異常波動公告，公司最新的市盈率與同行業平均水平存在明顯差異，與同期深證A股指數偏離度較大，且高于同行業公司的同期漲幅。股票價格受到多種因素影響，但公司基本面未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。公司股票價格短期大幅上漲，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。

5、迪貝電氣：2024年歸母凈利潤同比預增70.2%左右

迪貝電氣(603320)1月2日晚間發布業績預告，預計2024年實現歸母凈利潤7070萬元，同比增長70.2%左右。報告期內，政府推出的家電“以舊換新”補貼政策，拉動了冰箱冷柜等終端消費，使得公司電機銷量提升；公司新客戶訂單增長明顯；公司產品結構調整，助推整體毛利率水平提升。

6、寧波港：2024年預計完成集裝箱吞吐量4764萬標準箱同比增長10.3%

寧波港(601018)1月2日晚間公告，2024年12月份，公司預計完成集裝箱吞吐量381萬標準箱，同比增長19%；預計完成貨物吞吐量9365萬噸，同比增長18.2%。2024年度，公司預計累計完成集裝箱吞吐量4764萬標準箱，同比增長10.3%；預計累計完成貨物吞吐量11.34億噸，同比增長3.3%。

7、秦港股份：2024年總吞吐量4.14億噸同比增長5.66%

秦港股份(601326)1月2日晚間公告，2024年度公司總吞吐量為4.14億噸，同比增長5.66%。

8、粵宏遠A：擬購買博創智能約60%股份向高端裝備制造領域轉型

粵宏遠A(000573)1月2日晚間公告，公司擬通過支付現金方式購買博創智能裝備股份有限公司（簡稱“博創智能”）約60%股份。交易相關方于2025年1月2日簽訂了《股份轉讓之意向協議》。博創智能主要產品為智能注塑成型裝備，是加工高分子復合材料的工作母機，屬于戰略性新興產業分類的高端裝備制造產業。公司目前以房地產開發和銷售為主營業務，同時經營再生鉛等業務。本次交易圍繞戰略性新興產業開展，公司將從傳統房地產業務向高端裝備制造領域轉型，有利于公司尋求新的利潤增長點和第二增長曲線，加快向新質生產力轉型步伐。