日前結束的中央經濟工作會議明確提出，將“擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資”作為明年要抓好的重點任務。積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易。

為深入了解當前中國企業出口及出海的發展現狀、面臨的挑戰和迫切訴求，證券時報聯合價值在線在全國范圍內對外貿企業展開了問卷調查。

本次問卷調查歷時半個月，最終回收有效樣本233份。參與調查的企業來自全國27個省級行政區，覆蓋了機械設備、電子產品、食品農產品、化工、紡織服裝等主要出口類別。

本篇報告旨在反映當下外貿企業的出口與出海現狀、信心、擔憂、展望和訴求。今年以來，商務部、海關總署等部門先后發布支持外貿的一系列舉措，更多新舉措也在醞釀中。未來，更多增量政策措施的制定和落地，將為新形勢下中國外貿出口和企業出海提供有力支持。

233家公司參與調查沿海地區民營企業為主

參與本次問卷調查的企業來自全國70余座城市，覆蓋了內地27個省級行政區，排名居前的省份依次是廣東（20.8%）、江蘇（10.18%）、上海（8.41%）、遼寧（7.96%）和浙江（7.52%），均為貿易高度活躍的沿海地區，來自長三角和珠三角的樣本企業數量最多。

分行業看，調查樣本既包含了我國傳統出口優勢產業，也覆蓋了代表出口新動能的“新三樣”產品、高技術產品以及服務型出口企業。其中，主要出口類別為電子產品企業最多，占比23.28%；其次為機械設備，占比21.55%；食品農產品（12.07%）、化工產品（10.34%）和紡織服裝（9.48%）排名其后（圖1）。

從企業屬性看，樣本企業中，民營企業占比最高，為73.82%，國有企業和外資企業分別占比17.6%和4.72%。民營企業是中國出口的中堅力量，海關總署數據顯示，2024年前10個月，中國民營企業出口總值13.13萬億元，同比增長9.7%，占當期全國出口總值的63.13%。

樣本企業收入規模分布較為均衡。以企業預估的2024年營業收入劃分，營業收入不足1000萬元的占比13.73%，營業收入介于1000萬元至1億元之間的占比16.74%，1億元至10億元之間的占比21.03%，10億元至50億元之間的占比24.89%，50億元至100億元的占比9.87%，100億元以上的占比13.74%（圖2）。

樣本企業中，出口業務收入占總營收比重低于30%的占比55.61%，介于30%至50%的占比20.26%，50%以上的占比23.79%。超半數樣本企業出口業務收入占營業收入比重低于30%，對出口依賴度相對較低，兩成以上樣本企業出口業務占營業收入比重超過50%，高度依賴海外市場。

從出口目的地來看，歐洲（59.83%）、美國（50.22%）、東南亞（49.34%）是樣本企業出口最多的三大地區。近年來，隨著共建“一帶一路”倡議的深入推進，中國對“一帶一路”共建國家的出口規模快速提升。樣本企業中，分別有29.69%和20.96%主要出口地包含了中東和非洲國家（圖3）。

17%樣本企業訂單量大幅增長貿易摩擦是主要困擾

2024年，中國外貿出口質升量穩，高質量出海步伐加速，在一攬子政策集中助力下，外貿和出海不斷澎湃新動能，呈現新機遇。海關總署數據顯示，今年前11個月，我國貨物貿易出口總值23.04萬億元，同比增長6.7%。

問卷結果顯示，樣本企業2024年出口訂單量整體穩中有增。其中，17.03%的樣本企業預計出口訂單量同比增長超過20%，出口情況大幅好轉；31.88%的企業預計訂單量提升幅度在20%以內，實現小幅增長；25.76%的企業出口訂單量與上年持平；13.98%的企業訂單量較上年下滑；11.35%的企業表示難以判斷。

不同出口類別的企業訂單變化呈現差異。對于主要出口機電類產品的樣本企業，56.44%預期2024年訂單量同比上升，8.91%預期訂單量同比減少；對于出口紡織服裝、家具、食品農產品等傳統商品的企業，僅38.98%預計2024年訂單量同比提升，22.03%的企業預期訂單量同比減少（圖4）。

近年來，中國和美國、歐盟的間歇性貿易摩擦不斷，匯率波動加劇，同時，貿易摩擦推動物流成本不斷上升，主要航線紛紛宣布運費漲價，一系列外部環境作用之下，外貿企業的出口壓力增加。

問卷結果顯示，44.64%的樣本企業認為貿易摩擦增大是當前企業出口過程中面臨的主要阻礙，企業普遍面臨的其他困難還包括物流成本高（43.78%）、匯率波動（42.92%）、成本上升（42.49%）和關稅高（35.62%）（圖5）。

對于出口過程中面臨的主要困難，不同規模樣本企業的感受存在較大差異。例如，對于年營業收入不超過1000萬元的小型企業，成本上升和訂單減少是其面臨的主要困難，占比分別為68.75%和43.75%；對于年營收額超過50億元的大型企業，其面臨的主要困難是匯率波動和貿易摩擦增大，分別占比60.78%和56.86%（表1）。

整體來看，隨著營收規模增大，企業在全球產業鏈中的話語權提高，成本上升和訂單減少的因素對企業出口的影響不斷削減，而伴隨著出口規模的增加，企業對匯率波動、貿易摩擦增大的敏感度顯著增高。

為積極應對全球貿易變化，搶占市場份額，出海成為越來越多中國企業的戰略選擇。據商務部、國家外匯管理局統計，2024年1—10月，我國全行業對外直接投資9658.9億元人民幣，同比增長10.9%。其中，我國境內投資者共對全球151個國家和地區的7960家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資8234.2億元人民幣,增長11.8%，延續了“出海熱”的態勢。

開展了出海業務的樣本企業中，60.94%在海外設立了分公司、工廠和辦事處，40.77%與海外企業開展合作，28.76%通過并購、投資或參股當地公司實現出海。

相比于出口，企業出海則面臨更大的難度和風險。調查結果顯示，樣本企業在出海投資建廠、開展業務的過程中，提及遇到最多的困難為當地政策風險（70.39%）、當地市場風險（54.51%）和法律合規風險（47.64%）。出海目的地的政局動蕩、吸引外資的政策波動、宏觀經濟穩定性差、知識產權糾紛、合規經營等問題的出現，都會直接影響企業的出海效果（圖6）。

近半企業欲加速出海建設生產基地

雖然近幾年中國對美國的出口比例不斷下降，但美國仍是中國商品的第一大出口國。今年前10個月，中國對美國的出口金額占全部出口金額的14.62%。

面對美國大選后可能帶來的對華貿易政策變化，多數樣本企業對未來的出口和出海面臨的挑戰有較充分的估計。

具體來看，外貿企業最主要的擔憂依次是貿易保護主義更加盛行（76.82%）、全球貿易緊張局勢加劇（63.09%）和供應鏈成本上升（47.64%）。此外，擔憂轉口貿易受沖擊和訂單減少的企業占比也超過30%（圖7）。

為應對海外復雜形勢未來可能對企業出口和出海帶來的負面影響，57.94%的樣本企業將采取降本增效、維持價格競爭力的措施；48.07%選擇加速出海建設生產基地，避免關稅沖擊；39.48%計劃積極開展跨境并購，實現“曲線出海”；38.2%的企業選擇調整出口和出海目的地；選擇收緊出口和出海戰略的僅占24.03%（圖8）。

相比之下，外向型企業的風險應對措施更為積極。出口收入占營業收入比重超過50%的樣本企業中，選擇加速出海建設生產基地為主要應對措施的占比最高，為58.93%。

政策密集落地企業對四個方面訴求高

今年以來國家陸續出臺多項政策措施，支持企業出海開拓全球市場。7月，商務部、中國人民銀行等四部門聯合印發《關于加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，提出支持保險機構優化承保理賠條件，進一步擴大出口信用保險覆蓋面，為企業更好“走出去”提供保險保障。

11月，商務部發布《關于促進外貿穩定增長的若干政策措施》，提出加大對外貿企業的融資支持力度、優化跨境貿易結算、促進跨境電商發展、吸引和便利商務人員跨境往來等措施，進一步促進外貿穩定增長。

12月，海關總署推出《進一步優化口岸營商環境促進企業通關便利十六條措施》，優流程減手續，促進企業通關便利。

對于近年來各地、各部門出臺和落實的一系列外貿出口和企業出海扶持政策，樣本企業認為對其出口和出海助力居前的依次是增加出口退稅支持力度（59.23%）、支持企業參加各類境外展會（58.8%）和拓寬國際經貿往來渠道（56.22%）。在前幾年疫情加劇全球供應鏈緊張的時期，這些政策分別從降成本和開拓市場方面對穩定中國企業出口提供了大力支持（圖9）。

在對直接服務企業出口及出海的相關部門、機構和組織的評價中，大多數樣本企業對海關、稅務、商務局、金融機構和協會商會的服務效果表示認可。在上述五個被評價的主體中，企業對海關服務的滿意度最高，為69.09%，45.06%表示滿意，24.03%表示十分滿意；對商務局的滿意度為68.24%，緊隨其后；對金融機構、協會商會的滿意度分別為63.09%、60.95%。

對于助力企業出海的更多政策及服務展望方面，高達75.97%的樣本企業希望政府提供更多稅收優惠，幫助企業降低負擔。其他需求居前的服務為金融服務（55.79%）、市場拓展（54.08%）和法律服務（52.79%）（圖10）。