1月10日晚間,廣哈通信(300711)發(fā)布公告稱,上市公司已于1月8日召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),全票審議通過了《關(guān)于收購賽康智能51%股份的議案》,并簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
公告顯示,為落實(shí)“智能指揮調(diào)度領(lǐng)軍企業(yè)”戰(zhàn)略,廣哈通信擬以支付2.45億元現(xiàn)金方式,收購四川賽康智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽康智能”)原股東曾德華、田玉琦、梁君鴻、易云平、曾金巖、四川賽康時(shí)極科技合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“賽康時(shí)極”)、向雨佳等7人持有的賽康智能股份2580.6萬股(對(duì)應(yīng)股份比例51%)。
其中,曾德華擬轉(zhuǎn)讓賽康智能股份1088.87萬股(對(duì)應(yīng)股份比例21.52%)分兩期轉(zhuǎn)讓,一期轉(zhuǎn)讓644.25萬股(對(duì)應(yīng)股份比例12.73%),二期轉(zhuǎn)讓444.62萬股(對(duì)應(yīng)股份比例8.70%)。在曾德華所出讓股份全部完成交割前,曾德華將第二期擬轉(zhuǎn)讓的股份全部質(zhì)押予廣哈通信,且所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、知情權(quán)、分紅權(quán)等全部股東權(quán)利獨(dú)家、不可撤銷地委托廣哈通信行使。
需要指出的是,上述收購事項(xiàng)尚需提交上市公司股東大會(huì)審議,廣哈通信現(xiàn)已將臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)間定于2月6日。
2024年11月18日,廣哈通信曾召開董事會(huì)審議通過了以支付6630萬元現(xiàn)金方式,收購北京易用視點(diǎn)科技有限公司51%股權(quán)事項(xiàng),上市公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)購買資產(chǎn)金額累計(jì)為3.11億元,超過廣哈通信2023年末資產(chǎn)總額30%,故本事項(xiàng)為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
此外,賽康智能為新三板掛牌企業(yè),此次并購交易事項(xiàng)尚須取得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的確認(rèn)意見。
據(jù)公開信息顯示,賽康智能成立于2003年,注冊(cè)資本為5060萬元。2023年及2024年9月30日,賽康智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.32億元和0.84億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為4231.03萬元和2776.29萬元。
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示,以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,選用收益法的評(píng)估結(jié)果作為此次資產(chǎn)評(píng)估的評(píng)估結(jié)論為,賽康智能股東全部權(quán)益評(píng)估值為4.8億元。相對(duì)于評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1.06億元,評(píng)估增值3.74億元,增值率353.48%。經(jīng)協(xié)商確定,賽康智能此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以整體估值4.8億元為基礎(chǔ)確定交易價(jià)值,51%股權(quán)對(duì)應(yīng)交易價(jià)格為2.45億元。
在綜合分析行業(yè)發(fā)展情況、歷史年度營(yíng)業(yè)收入的變化趨勢(shì)和經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上,考慮賽康智能所在行業(yè)的市場(chǎng)容量、未來發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)和未來發(fā)展規(guī)劃等,預(yù)測(cè)被評(píng)估單位2023年至2029年?duì)I業(yè)收入CAGR(年均復(fù)合增長(zhǎng)率)為7.45%,凈利潤(rùn)C(jī)AGR為3.56%,企業(yè)自由現(xiàn)金流占凈利潤(rùn)比例取值在92%—96%之間。
目前,廣哈通信接近半數(shù)的收入來自電力市場(chǎng),正加快實(shí)現(xiàn)“核智數(shù)云”技術(shù)體系,成為新型電網(wǎng)、數(shù)字國(guó)防、數(shù)字政府、數(shù)字廠站、智慧能源、智慧交通等行業(yè)用戶的方案提供商。
廣哈通信表示,賽康智能以電網(wǎng)設(shè)備在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)和在運(yùn)行設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)的圖像獲取、狀態(tài)分析為主營(yíng)業(yè)務(wù),在電力設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)和智能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品方面具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。賽康智能通過產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)保障電力能源系統(tǒng)安全運(yùn)行,助力提高電力設(shè)備生產(chǎn)效率、構(gòu)建綠色電網(wǎng),符合可持續(xù)發(fā)展的要求。
此次交易完成后,廣哈通信將新增電網(wǎng)設(shè)備在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品及設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù),能補(bǔ)充該上市公司產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,延長(zhǎng)產(chǎn)品鏈條。
廣哈通信表示,上市公司與賽康智能具有較好的業(yè)務(wù)協(xié)同性。賽康智能在線裝置具備電網(wǎng)設(shè)備的溫濕度監(jiān)測(cè)、報(bào)警能力;其自用的圖像分析平臺(tái)、圖譜庫、物聯(lián)平臺(tái)具備信息的分類、分析和報(bào)告能力,可以完善廣哈通信信息采集和信息處理能力,在產(chǎn)品功能上延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條,形成更多產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),收購賽康智能有助于廣哈通信提高電力電網(wǎng)領(lǐng)域更多專業(yè)市場(chǎng)的覆蓋率,較好地匹配了廣哈通信市場(chǎng)拓展的需求。
需要指出的是,賽康智能曾于2024年1月17日與國(guó)投證券簽署了《北交所上市輔導(dǎo)協(xié)議》,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)投證券;自2024年1月22日起,賽康智能正式進(jìn)入輔導(dǎo)期。
不過,因賽康智能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整等原因,經(jīng)與國(guó)投證券友好協(xié)商,雙方一致同意終止輔導(dǎo)協(xié)議,并于2025年1月6日簽訂了《終止協(xié)議》。同時(shí),國(guó)投證券向四川證監(jiān)局報(bào)送了終止輔導(dǎo)的申請(qǐng)材料,四川證監(jiān)局于同日確認(rèn)賽康智能終止輔導(dǎo)。